Le Conseiller en Gestion de Patrimoine
C'est un professionnel indépendant, ne dépendant d'aucun réseau de vente, d'aucune banque, d'aucun promoteur, d'aucun assureur. Son client, c'est vous.
Pour cela, il est obligatoirement assuré au titre de sa responsabilité professionnelle. Il est agréé par l'AMF (l'autorité des marchés financiers), inscrit à l'ORIAS (l'organisme de gestion du registre des intermédiaires en assurance) et posséde la carte T immobilière délivrée par la Préfecture de son département. Il peut avoir des mandataires et/ou des collaborateurs.
Le métier en gestion de patrimoine repose sur 4 piliers essentiels :
- l'analyse : le conseiller en gestion de patrimoine va analyser la situation patrimoniale de son client. Avec son client, avec vous, il établit un véritable cahier des charges.
- le conseil : le conseiller en gestion de patrimoine va proposer à son client, vous proposer, une véritable stratégie patrimoniale, prenant en compte vos aspirations, vos objectifs, vos contraintes et les moyens mis en oeuvre.
- la sélection : il s'agit de sélectionner le meilleur partenaire, selon des critères de professionnalisme et de garantie financière, permettant au client, vous permettant, de réaliser le bon investissement au bon moment.
- l'accompagnement : le conseiller en gestion de patrimoine va mettre en place un suivi sur mesure pour son client, pour vous, se concrétisant par des rendez-vous réguliers ou des échanges téléphoniques réguliers, une information sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.
Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine nécessite une connaissance et une information régulière et pointue sur les domaines de l'investissement financier, immobilier, assurance-vie, ou de trésorerie.
Le Conseiller en gestion de patrimoine vous aide à transformer vos souhaits en objectifs et vos objectifs en réalité.
Le Conseiller en gestion de patrimoine est une aide précieuse qui noue avec vous une relation de confiance et dans le long terme.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous fournit un conseil sur-mesure et cousu main dans un domaine où l'uniformité des solutions tend à être à la mode.
Il est donc une sécurité pour l'investisseur, pour vous, grâce à son savoir-faire et à sa présence auprès de vous tout au long de la vie de votre investissement.
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous mettrons en relation avec un CGPI.
